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何处有安心?

作者:   来源:  热度:6  时间:2021-08-20
何处有安心?

  市场连续杀跌,顶流私募亦是心力交瘁。其实,今天的市场杀跌还有一个预期差,那就是LPR没有降。此前,不少市场人士都认为,因为7月份就是调降预期,所以,今天按理要有所动作。也正因为没有降,导致市场出现了股债双杀的局面。除股票之外,今天国债表现也一般,10年期主力合约跌0.09%,5年期主力合约跌0.07%,2年期主力合约跌0.03%。那么,何处才能让人安心呢?

  从市场结构来看,其实,每年三季度到10月份,白酒的表现都不是特别好,其中10月份更是惯常杀跌的月份。从目前的情况来看

 何处有安心?

 
  市场连续杀跌,顶流私募亦是心力交瘁。其实,今天的市场杀跌还有一个预期差,那就是LPR没有降。此前,不少市场人士都认为,因为7月份就是调降预期,所以,今天按理要有所动作。也正因为没有降,导致市场出现了股债双杀的局面。除股票之外,今天国债表现也一般,10年期主力合约跌0.09%,5年期主力合约跌0.07%,2年期主力合约跌0.03%。那么,何处才能让人安心呢?
 
  从市场结构来看,其实,每年三季度到10月份,白酒的表现都不是特别好,其中10月份更是惯常杀跌的月份。从目前的情况来看,由于七月份消费数据出现断崖,而比较其市盈率与盈利增速来看,还有一段距离,也就是说,如果把贵州茅台放在19年之前,每年30%的增速,匹配30倍左右的市盈率,是没有任何问题的。但现在贵州茅台只有10%左右的盈利增速,市盈率却在40倍附近,这就会有问题。
 
  而从医药来看,无论是集采,还是研发方面的政策都可能对药企的估值形成压制,短期之内,可能愿意介入的主流资金不会太多。而若这两个板块回到可投区域,市场还会有一次震荡,那就是现在高高在上的新能源大概率会要倒掉一大片。这就是极致结构带来的极致后果。

 

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